襄阳预应力缓粘结钢绞线 又AI骄子出身 年飙升17倍后 华尔街权衡闪迪还能涨50

好意思东时辰周襄阳预应力缓粘结钢绞线，在好意思股商场尚未走出贵金属抛售风暴带来的焦躁心计之际，"存储四巨头"却集体迎来强盛涨势——闪迪、好意思光、希捷科技和西部数据集体大幅收涨。

在这其中，NAND 巨头闪迪所以 15.44 的惊东谈主涨幅成为通盘这个词商场"靓的仔"。

事实上，自上周五闪迪公布了强盛的功绩和权衡进展后，就立即受到了华尔街的热捧。

好意思东时辰周，华尔街分析师们纷纷脱手，大幅上调对闪迪的畴昔盈利和股价预期，其中伯恩斯坦致使喊出了 1000 好意思元的见地价，相较于现时 665 好意思元的股价，意味着还有过 50 的高潮空间。

闪迪股价在过客岁仍是飙升十余倍

事实上，在以前 12 个月里，闪迪股价仍是累计飙升了 1747.89。在这布景下，究竟是什么让华尔街继续对闪迪如斯看好？

华尔街集体上调见地价

先支捏华尔街信心的，即是闪迪拿出的坚实财报数据。

北京时辰上周五，闪迪公布了份亮盲眼的财报：公司二财季（罢了 1 月 2 日）营收为 30.3 亿好意思元，环比增长 31，于商场预期的 26.4 亿好意思元。诊治后每股收益为 6.20 好意思元襄阳预应力缓粘结钢绞线，险些是商场大量预期 3.33 好意思元的两倍。

按好意思国通用司帐准则（GAAP）狡计，公司净利润飙升至 8.03 亿好意思元，较客岁同时的 1.04 亿好意思元增长 672；毛利率栽种至 51.1，反馈出的订价和故意的居品组；解放现款流同比增长过 1000。

而公司关于三财季的功绩预期加亮眼：权衡该季度营收 44 亿至 48 亿好意思元，非 GAAP 每股收益 12 至 14 好意思元，均远商场预期，预示着闪迪的增长势头将捏续加快。权衡非 GAAP 毛利率将跳跃上升 65 至 67，突显了公司的订价才气和本钱益。

在随后的财报会上，闪迪实施官大卫 · 格克勒指出，东谈主工智能的需求发生了普遍变化，权衡到 2026 年，数据中心 EB 存储需求将增长 60 以上。供应垂危的局势权衡将捏续到 2026 年以后，这将支捏其订价权。

在这么强盛的财报和一样动下，华尔街分析师们蜂涌上调对闪迪的价钱预期：

盛将闪迪 12 个月见地价从 320 好意思元上调至 700 好意思元；

韦德布什证券将闪迪的见地股价从 600 好意思元上调至 740 好意思元；

手机号码：13302071130

巴克莱银即将闪迪见地股价从 385 好意思元上调至 750 好意思元；

花旗集团将闪迪见地股价上调至 750 好意思元；

摩根士丹利将闪迪的见地股价设定为 690 好意思元；襄阳预应力缓粘结钢绞线

好意思国银即将闪迪见地股价从 390 好意思元上调至 850 好意思元

伯恩斯坦分析师马克 · 纽曼是径直将将闪迪的见地股价从 580 好意思元上调至 1000 好意思元，接近翻倍。

NAND 芯片将迎结构高潮？

而分析师们关于闪迪的乐不雅预期，根源是关于 NAND 闪存芯片的前程看好。

比如，钢绞线伯恩斯坦的纽曼就示意，NAND 闪存价钱将出现前所未有的，并迎来利润周期，2027 年毛利率有望达到 75。

纽曼在进展中写到："边际东谈主工智能和去中心化理带来的结构需求，将使闪迪在永久内越周期竞争敌手。"

手脚佐证，闪迪 CEO 此前在财报会上直言："凭据咱们初步的评估，以 2027 年的需求为例，（新 AI 系统架构）新增 NAND 需求概况在 75-100 艾字节之间，而到下年，这数字可能会翻倍。因此，这如实是个十分可不雅的需求增量。"

闪迪盘算本钱下滑提毛利率

此外，纽曼强调，利润率膨大的驱能源不仅来自 NAND 价钱高潮，还包括显赫的本钱下跌和居品组化。

凭据公司财报，本年二财季，闪迪工场开动本钱降至 2400 万好意思元，低于上季度的 7200 万好意思元，权衡这些本钱畴昔将排斥。

纽曼预测，闪迪 2027 财年（罢了 27 年 6 月）每股盈利有望达到 90.96 好意思元，1000 好意思元的见地价意味着市盈率仅为 11 倍。这意味着该公司股价较近期约 659 好意思元的水平有约 52 的高潮空间。

盛在进展中写到，他们对闪迪股价看好基于以下三点：

、NAND 闪存供应捏续劳作：鉴于供应端捏续保捏审慎作风，闪迪科罚层以为，2026 财年三财季 NAND 闪存行业的供应劳作景色将跳跃加重。跟着企业商场预期束缚栽种（2026 年位元增长率当今已达 60 以上的位水平），权衡该公司全年毛利率将捏续扩大。

二、毛利率栽种：闪迪公布的本季度毛利率一样远商场此前预期，这主要收货于居品提价。权衡畴昔，盛以为在订价动能与居品结构的双重动下，毛利率将捏续跳跃扩大。

三、企业固态硬盘（eSSD）商场先：尽管闪迪未新其企业固态硬盘居品组的商场份额数据，但该公司的 TLC 企业硬盘已获取二大畛域数据中心客户的认证，关联居品将在畴昔几个季度缓缓栽种产能。权衡畴昔，盛以为闪迪将在该域占据显赫的商场份额。

比拟于伯恩斯坦和盛，贝克莱给出的盈利预期加夸张：该步履直将闪迪 2027 财年每股盈利预期从之前的 28.51 好意思元大幅栽种至 108 好意思元，这是华尔街主流投行给出的预期——以此算，现时闪迪股价（665 好意思元）反馈出的市盈率仅有 6 倍，远远低于科技股平均估值水平。

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